Detta äventyr utspelar sig provinsen Raigo i sydligaste Jih-pun år 1360 eHt. Stora delar av södra Nan-kodo är ockuperat av trupper från Tsun-kuo och de främmande fogdarna styr med hård hand. Det finns många som på olika sätt bekämpar de främmande herrarna.

Det finns en inhemsk grupp adelsmän som vill driva ut utlänningarna och återupprätta Jih-pun i forna härlighet, givetvis med sig själva som ledare. De har bildat ett hemligt sällskap kallat Gudomliga Vinden. Deras ledare är Arima, en man med särpräglade mentala krafter som har gjort det möjligt för honom att komma i kontakt med främmande dimensioner. Han har kommunicerat med en varelse som kallas sig Aneki, en demonfurste ur den jih-punska mytologin. De två har slutit ett avtal där Arima har fått kunskaper i nekromanti och tre demonmedhjälpare i utbyte mot att han ska hjälpa Aneki att manifestera sig i Altor. Aneki ska då hjälpa Gudomliga Vinden att fördriva inkräktarna från Tsun-kuo från Nankodo.

    Aneki kan bara manifestera sig i Altor genom att 25 personer offras till honom på ett speciellt, mycket grymt sätt. En mindre demon måste slita av offrets huvud och samtidigt lägga en besvärjelse över det. Denna ser till att offrets själ stannar kvar i huvudet; en upplevelse som driver personen till fullständigt till vansinne. Offrets lidande och vanvett skänker Aneki förmågan att manifestera sig i den kända världen.
    Gudomliga Vinden liknar en religiös kult i sitt tillvägagångssätt. Den har köpt en taverna, Tersi, som täckmantel för sin verksamhet. Eftersom Tersi är ett tillhåll för drogmissbrukare var det lätt att få tag i offer; vem saknar en försvunnen, nedbruten drogmissbrukare?
    Hittills har 21 personer offrats. Deras ”levande” huvuden finns i templet under Tersi. Deras esoteriska kraft har samlats i en stor kopparring på golvet i arbetsrummet på Arimas gård. Bara om den förstörs avvärjs hotet från Aneki. Det hela har skett mycket diskret. Endast magister Hirkita Golsai har blivit misstänksam. Han började gör en del förfrågningar, men innan han hade hunnit upptäcka alltför mycket om kulten var kulten honom på spåren. De listade ut var han levde och sände en demon för att ta hans huvud.
    Rollpersonerna har tidigare studerat för magistern. De har nu kallats till honom då han vill ha deras hjälp. Tyvärr kommer de till magisterns bostad i Yakhama, Raigos huvudstad, ungefär fem minuter efter det att demonen har dödat honom och tagit hans huvud.